· 帝斯曼執行其2014年11月宣布的面向這些業務的戰略行動

· CVC公司在化工行業是頗有經驗的投資者，并擁有長期的良好記錄

全球生命科學和材料科學專業公司荷蘭皇家帝斯曼集團與全球領先的投資咨詢公司之一CVC Capital Partners (CVC)今天宣布，雙方達成協議，共同創建一家新公司(暫名“新公司”)，新公司將收購帝斯曼的聚合物中間體(己內酰胺和丙烯腈)和復合樹脂業務。

交易重點：

· CVC將擁有新公司65%股權，帝斯曼將擁有新公司35%股權, 新公司共有1,950名員工

· 2014年新公司第三方預計銷售額達21億歐元，息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA)為1.06億歐元

· 交易價值預計達到6億歐元(包括1.75億歐元的盈利能力支付計劃)

· 新公司的資金來源主要包括合資雙方的股本投資、第三方融資和帝斯曼提供的1億歐元過橋貸款

· 交易完成時需支付給帝斯曼的凈現金額將達3-3.5億歐元

· 帝斯曼將在2015年第一季度的例外項目中記入約1.3億歐元的稅后非控制性股權期初賬面損失

· 交易還將按慣例依法接受審批，并遵循相關成交條件，預期將于2015年第三季度完成

帝斯曼首席執行官兼董事會主席謝白曼表示：“這個交易計劃是我們執行2014年11月宣布的面向這些業務的戰略行動，也是帝斯曼進一步優化業務組合和降低周期效應的重要舉措。經過廣泛仔細的評估之后，我們找到了CVC公司這樣優秀的合作伙伴，相信這是繼續發展這些業務的最佳選擇。新公司將在CVC的領導下獨立經營。帝斯曼未來將專注提升營養和性能材料業務的運營績效，同時將從這個新的合資企業未來的價值創造中獲益。這項交易旨在為這些業務創造更大價值，履行了我們為所有利益相關方創造價值的承諾，也與我們的業務戰略相一致。”

CVC公司的合伙人Steven Buyse補充道，“我們與帝斯曼建立合作伙伴關系，為這些擁有市場領先地位的業務提供我們的經驗和專業知識，我們感到十分興奮。我們期待與這些具有奉獻精神和才能的員工共同努力，在頗具價值的現有客戶關系基礎上為所有的利益相關者創造價值。”

更多交易細節：

· 帝斯曼將出售其全球己內酰胺業務(包括歐洲、北美、南京帝斯曼東方化工有限公司(DNCC)60%股權和己內酰胺特許經營業務)、丙烯腈和復合樹脂業務，包括帝斯曼占金陵帝斯曼樹脂有限公司的75%股權

· 帝斯曼通過其己內酰胺和丙烯腈業務持有Sitech 服務公司65%的股權也將轉讓給新公司

· 在交易完成后的15年內，新公司將通過提存權合同滿足帝斯曼工程塑料(DEP)業務至少80%的己內酰胺供應需求，從而確保工程塑料業務的戰略地位和競爭力，有效地確保其后向一體化整合

對于帝斯曼而言，這項交易計劃是實施業務戰略的合理舉措，因為聚合物中間體(己內酰胺和丙烯腈)和復合樹脂業務已不再適應帝斯曼更具活力的營養和性能材料業務組合的發展方向。通過與CVC公司建立合作伙伴關系，可降低市場波動對帝斯曼的影響、為其工程塑料業務獲取長期穩定且有競爭力的己內酰胺供應，同時可以更加專注于營養、性能材料業務以及創新活動，并不斷提高效率，降低成本。

CVC公司將與這些業務的現任管理層共同努力使新公司取得成功。對于CVC公司而言，這些具有領先地位和巨大潛力的業務將為其未來的發展奠定堅實的基礎。

作為擁有新公司35%股權的股東，帝斯曼也將從新公司的業績改善中獲益。

在未來15年內，新公司將通過提存權合同繼續滿足帝斯曼工程塑料至少80%的己內酰胺供應需求，從而有效確保帝斯曼工程塑料的后向一體化整合。在中國，新公司將一如既往地滿足帝斯曼工程塑料業務的產品供應。這將進一步鞏固帝斯曼具有全球領袖地位的聚酰胺6業務的戰略競爭地位。

新公司將作為獨立運營的企業，專注于己內酰胺、丙烯腈和復合樹脂三個業務領域。新公司的2014年第三方預計銷售額達到21億歐元，EBITDA為1.06億歐元，不包括1900萬歐元的非控制股權(DNCC、金陵帝斯曼樹脂和Sitech)，包括己內酰胺特許授權收入。

帝斯曼己內酰胺和丙烯腈業務所有權的轉讓使新公司自動間接持有Sitech服務公司的65%股權。Sitech服務公司是帝斯曼在荷蘭Sittard-Geleen地區Chemelot工業區的現場服務供應商，并將大部分利潤投資到Chemelot工業園區。帝斯曼將通過帝斯曼工程塑料業務保有Sitech公司5%的股份。2014年，Sitech公司的EBITDA為2700萬歐元，隸屬于帝斯曼的“公司活動”，其中65%記入新公司2014年1.06億歐元的EBITDA。

在過去的十年，帝斯曼不斷發展其Chemelot工業區以及荷蘭Sittard-Geleen地區的Brightlands Chemelot 園區(主要從事研發)，使其成為世界領先的創新生產基地。與馬斯特里赫特大學(University of Maastricht)以及林堡省(Limburg Province)的緊密合作也進一步促進了該地區的發展。Chemelot工業區以及Brightlands Chemelot 園區擁有很深的業務根基，現有100多家公司和超過7,000名員工，數量還在不斷增加。帝斯曼未來將致力于進一步發展該地區。

根據相關會計準則，帝斯曼的己內酰胺、丙烯腈和復合樹脂三個業務將在2015年第一季度列為“持有待售資產”，在2015年第一季度的例外項目中記入約1.3億歐元的稅后非控制性股權期初賬面損失，反映資產公允價值減去銷售成本的估值，也考慮到交易的特定條款。帝斯曼余下的35%股權將在未來記入財務報告。自交易完成日起，帝斯曼將把新公司列為相關方，根據權益法列報。我們將發布財務重述。

帝斯曼的交易顧問包括Allen & Overy和Valence 集團。CVC 公司顧問包括怡安集團(Aon)、貝恩公司(Bain)、花旗集團(Citigroup)、高偉紳律師事務所(Clifford Chance)、德勤(Deloitte)、Environ、畢馬威(KPMG)和麥肯錫(McKinsey)。交易由花旗集團(Citigroup)和荷蘭合作銀行(Rabobank)提供財務支持。

關于CVC公司

CVC公司是全球領先的私募股權和投資咨詢公司之一，始建于1981年，目前在歐洲、亞洲和美國擁有20多個辦事處和300多名員工。CVC公司為北美、歐洲、亞洲和中東地區的300多個投資者管理基金，委托期限達10年以上。迄今為止，CVC公司獲得來自多元化忠誠投資者的超過600億美元的投資委托，在全球多個行業和國家完成了300多個投資項目，累計交易總額超過1200億美元。公司官網：www.cvc.com。

帝斯曼 – 繽紛科技，美好生活™

荷蘭皇家帝斯曼集團以科技為立足之本，在全球范圍內活躍于健康、營養和材料領域。帝斯曼擁有生命科學和材料科學領域的專長，并運用兩者的獨特結合不斷推動經濟繁榮、環境改善和社會進步，為所有利益相關方創造可持續的價值。帝斯曼服務于食品和保健品、個人護理、飼料、醫療設備、汽車、涂料與油漆、電子電氣、生命防護，替代能源以及生物基材料等終端市場，在全球范圍內創造可持續的解決方案，促進營養、增強和保證產品功效、提高產品性能。帝斯曼及其關聯公司約25,000名員工創造了約100億歐元的年銷售額。公司已在泛歐阿姆斯特丹交易所上市(Euronext Amsterdam) 。如需更多信息，請訪問www.dsm.com。

帝斯曼在中國

帝斯曼早在1963年開始對華貿易，并于上世紀90年代初在中國建立了首個銷售代表處和首個生產場地。帝斯曼中國地區總部和研發中心位于上海。目前，公司在中國擁有包括27個生產場地在內的45個分支機構，員工約3,500名。帝斯曼在華業務健康穩步增長，2014年中國銷售額為20億美元。欲了解更多信息，請訪問 www.dsm.com.cn。